Majutsushi Orphen Hagure Tabi

Di dunia sihir dan monster, Krylancelo Finrandi dan adik angkatnya, Azalie Cait-Sith, dulunya adalah murid-murid sihir berbakat di Menara Taring yang terkenal. Namun, sebuah eksperimen yang gagal total mengubah penampilan Azalie, menjebaknya dalam wujud naga. Para tetua di Menara—yang lebih mementingkan reputasi mereka daripada nyawa murid-murid mereka—mengusir Azalie yang telah berubah dan menutupi insiden tersebut. Marah, Krylancelo memutuskan untuk pergi sendiri, mengambil nama baru "Orphen" dan bersumpah untuk mengembalikan Azalie ke keadaan normalnya. Lima tahun kemudian, perjalanan Orphen terhenti. Sebuah pertemuan tak terduga mempertemukannya kembali dengan Azalie, tetapi ia masih belum menemukan cara untuk memulihkan tubuhnya. Dan dengan sekelompok penyihir jahat yang memburunya, ia mungkin kehabisan waktu. Masa lalu dan masa kini berbenturan saat Orphen mencoba menemukan cara untuk menyelamatkan Azalie dari mantan guru dan teman-teman mereka. [Written by MAL Rewrite]